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国内冰洗行业特征及未来发展的趋势

字号:TT 2022-01-07 17:50 来源:普华有策

家电网-HEA.CN报道:冰洗行业是市场化程度较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后,随着改革开放的推进、居民收入的增长、城镇化比率的提高、消费习惯的改变和消费理念的提升,经过十几年的培育和发展,冰洗行业市场规模不断扩大,呈现稳步增长的发展趋势。

1、行业市场化程度

冰洗行业是市场化程度较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后,随着改革开放的推进、居民收入的增长、城镇化比率的提高、消费习惯的改变和消费理念的提升,经过十几年的培育和发展,冰洗行业市场规模不断扩大,呈现稳步增长的发展趋势。在此期间,冰洗行业经历较为激烈、残酷的市场竞争后,才逐渐形成当前的市场格局。

随着国家刺激政策的退出及经济周期等的影响,冰洗行业增速逐步放缓,市场竞争愈加激烈。同时,随着居民经济水平的提升及消费需求的改变,消费者对产品的设计和品质不断提出新的更高的要求,促使行业内企业不断向产品智能化、高端化、互联互通等方向进行创新和探索,用差异化的产品满足用户的新需求。其中,少数能及时应对客户需求变化的冰洗企业将脱颖而出,逐渐形成较为明显的品牌优势和市场优势,为整个冰洗行业的发展注入新活力。

2、行业主要特征

(1)季节特征

冰箱与洗衣机产品已成为越来越多家庭的必需品,下游需求较为平稳,导致冰箱与洗衣机产品不具有明显的季节性特征。但受春节等传统节日的影响,通常第一季度的销售占比相对较低。

(2)区域特征

从产品制造看,我国冰洗制造业具有一定区域性,产业集群效应较为明显,行业内企业主要集中于长三角与珠三角等地区。这些地区冰洗厂商较多,产业配套较为齐全,物流运输较为发达,从而形成了一定的区域集群效应。

从国内消费市场看,冰箱和洗衣机日益成为现代生活的刚需品,且家电下乡、节能惠民等政策使冰洗产品不断向乡村普及,因此冰洗产品覆盖的区域十分广泛,在国内消费市场上,不存在明显的区域性特征。

从海外出口市场看,我国冰洗企业积极开展全球化布局,侧重于全球经营和品牌建设,已形成一定出口规模。其中美国、欧洲、日韩是主要出口市场,而“一带一路”也有力带动我国冰洗产品出口,近五年来,我国对“一带一路”沿线国家的冰洗产品出口额增幅总体保持正增长,出口市场日趋多元化。

(3)周期特征

冰洗行业与经济发展情况、国民收入水平具有较大的相关性,同时,出口市场也与全球经济发展密切相关。因此,当全球经济发展较好时,冰洗产品的需求量将同步提高;当全球经济发展放缓时,冰洗产品的需求也将受到抑制。但整体而言,冰洗产品属于耐用消费品,也是生活刚需品,市场需求较为稳定,抗周期性能力较为明显。

3、行业的技术特点

近年来,我国冰洗产业围绕智能化、高端化、健康化不断进行技术升级,技术革新较快,技术迭代明显。在冰箱领域,由定频到变频,由风冷、直冷到风直冷,在洗衣机领域,由波轮到滚筒,由洗衣机到洗烘一体机,新技术的出现不断给行业发展带来新的机遇。目前,冰箱和洗衣机都在向大容量、低能耗、除菌健康等方向发展,冰洗产品与互联网、硬科技、音视频等技术进一步紧密结合将成为冰洗行业发展的关键。关注与聚焦技术创新,强化产品功能的提升,能够为消费者提供高品质智能生活整体解决方案的冰洗企业将在未来行业竞争中更多地受益。

4、行业未来发展趋势

(1)冰洗渗透率将持续提升

冰箱和洗衣机作为生活的刚需产品,其需求具有较强的稳定性,还有进一步扩大的空间。从渗透率来看,城镇与农村冰洗产品保有量仍存在较大差距,根据国家统计局和产业信息网数据,2020 年中国城镇家庭的洗衣机、冰箱每百户拥有量为 98 台、98.5 台,而农村家庭的洗衣机、冰箱每百户拥有量为 67.2 台、67.3台。随着农村经济发展水平的不断提高及相关政策的持续出台,农村家庭的冰洗产品保有量会继续提升,市场仍然存在较大空间。从城镇化率来看,相比发达国家,我国城镇化率(2020 年 63.89%)仍有较大提升空间,使得冰洗产品增量需求长期具有可持续性。

(2)冰洗ODM厂商受益于品牌商的深度合作

随着我国居民消费水平的不断提升和互联互通技术的发展,以互联网企业为代表的非传统家电制造商不断布局包括冰洗产品在内的智能家电领域,但这些新兴品牌崛起主要依赖的是对国内消费需求的敏锐把握和对营销手段的熟练运用,通常缺乏较为深厚的行业经验,需要寻求能够提供生产制造全套解决方案的ODM 厂家进行合作。同时,当前国内冰洗市场已成红海,各互联网品牌商竞争激烈,但品质稳定且具备规模的产能仍属稀缺资源,市场上能为各大品牌提供ODM 的厂商数量较少,ODM 厂商为品牌商分配的产能多寡严重影响品牌商的市场铺货能力。同时,对国外品牌商而言,在国内寻求具有稳定品质、较低成本的冰洗代工企业,也成为其在本国销售中取得竞争优势的基础。

因此,具有较强研发能力、质量控制能力和成本控制能力的冰洗制造业企业,可为品牌商客户提供从产品设计到生产制造,再到供应链保障的全流程服务,让品牌商客户能够专注于自身擅长的营销领域,从而实现双方的共同成长和合作共赢,打造与品牌商优势互补、深度合作、合作共赢的商业模式。

(3)线上与线下协同致力于消费者服务体验的提升

近年来,伴随物流、电商以及线上支付业务的高度发展,冰洗产品线上销售增长明显,对所有冰洗厂商而言,线上已经成为与线下并重的渠道,加速渠道变革、拓深线上布局的重要性进一步凸显。目前,冰洗行业头部企业纷纷开始探索直播等线上新零售形态,家电渠道扁平化趋势已不可逆转。与此同时,家电线下渠道也不可或缺,在用户体验方面扮演着重要角色。因此,对于冰洗企业而言,提升线上与线下全渠道运营和服务能力,充分利用线上和线下渠道优势,不断优化客户服务体验,将成为行业发展的重要方向之一。

(4)冰洗出口将延续良好势头

近年来,中国替代欧美日韩,成为全球冰箱和洗衣机的第一大出口国。受疫情影响,这一趋势显现的更为明显。据中国家用电器协会数据,2019 年全球家用电器出口规模 1,446 亿美元,中国家用电器出口额以 40%的占比稳居第一位且远超其他出口国,2019 年我国洗衣机、冰箱出口金额分别为 118 亿元、181 亿元,占全球出口额比重分别为 29%、28%。2020 年,得益于对疫情的成功防控和产业链、供应链配套优势,我国作为世界家用电器生产中心产业地位进一步巩固,冰箱和冷柜出口大幅增长,全年冰箱出口 4,946.1 万台,较去年同期增长 26.1%,出口额 62.2 亿美元,增长 25%;冷柜出口 2,448.8 万台,较去年同期增长 53.8%,出口额 32.2 亿美元,增长 23.9%。

随着新兴经济体的快速发展及居民收入水平的提高,新兴经济体的冰洗保有量将得到显著提升,进而提升对我国冰洗产品的进口需求。因此,从中长期看,我国冰洗出口市场仍将迎来较大的增长空间。

(5)冰洗行业向智能化、高端化、健康化转型升级

随着居民收入水平的提高和健康、品质消费观念的普及,冰洗产品智能化、高端化、健康化升级趋势逐渐凸显,进而引领行业不断转型升级。智能化方面,随着人工智能和物联网技术的不断发展与成熟,智能冰箱、智能洗衣机的产品占比将不断提升,使消费者不断实现对冰箱和洗衣机的智能化控制、智能化管理。高端化方面,随着消费者生活水平的提升,对高端冰箱与洗衣机的需求大幅提高,其中洗衣机主要围绕滚筒、变频、大容量、分类、迷你洗、干衣机、智能、洗烘一体等高端性能进行产品迭代更新,冰箱则围绕多温区设计、纳米保鲜、玻璃镜面等进行升级换代。健康化方面,受疫情影响,消费者对在家中构建一个清新自然的健康生活环境需求较为强烈,从而使得“健康”、“绿色”等概念将成为冰洗产品创新和增长的一个重要方向,如健康杀菌、分类洗护、洗烘一体的洗衣机,健康保鲜、净味除菌的冰箱成为市场的关注焦点。

相关行业资料普华有策咨询《中国冰洗行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

(家电网® HEA.CN)

责任编辑:编辑F组

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